Guider för ditt arbetsflöde
Offertmall: gör prisförslaget tydligt
En offert beskriver vad du föreslår att leverera, till vilket pris och inom vilken omfattning. Använd strukturen här för att förbereda ditt offertutkast och undvika otydliga rader när kunden ska ta ställning.
En praktisk struktur för offerten
- Kontrollera avsändaren och välj kunden med rätt namn och adress.
- Ange offertdatum och vilket datum offerten är giltig till.
- Beskriv arbete eller vara på separata rader med antal, enhet, pris utan moms, moms och eventuell rabatt.
- Använd offerttexten för att förklara omfattningen och vad prisförslaget bygger på.
Var konkret: skriv exempelvis ”Montering av två hyllor” i stället för bara ”Arbete”. Beskriv sådant som behöver vara klart innan arbetet börjar och om något ligger utanför prisförslaget. Den här guiden är ett innehållsexempel; den är ingen nedladdningsbar dokumentmall.
Exempel på ett avgränsat prisförslag
Arbete: Montering av två hyllor enligt överenskommen placering.
Offertens rad: 3 timmar × 600 kr = 1 800 kr utan moms. Med 25 procent moms i detta exempel blir momsen 450 kr och totalen 2 250 kr.
Offerttext: Priset avser arbetet ovan. Hyllor och infästningsmaterial ingår inte. Kunden ordnar fri tillgång till arbetsplatsen. Offerten är giltig till det datum som anges i offerten.
Anpassa alltid rader och moms till den verkliga leveransen. Om kunden ber om mer arbete behöver det nya arbetet beskrivas och godkännas separat. När funktionen för extrajobb är tillgänglig kan ett nytt prisförslag kopplas till den tidigare offerten.
Spara, lås och registrera kundens besked
I Frifaktura sparar du först ett offertutkast. Du kan redigera utkastet innan du gör offerten klar och låser den. Låsningen tilldelar ett offertnummer; innehållet kan sedan inte ändras. Utskicket är en separat åtgärd där du behöver kontrollera mottagaren.
När kunden har tackat ja registrerar du datum och hur kunden godkände offerten, där det arbetsflödet är tillgängligt. Du ansvarar för att ha underlag från kunden. Registreringen är inte en elektronisk kundsignatur. Efter accepten kan du skapa ett länkat fakturautkast en gång. Kontrollera utkastet innan du godkänner och skickar fakturan.
Offerter kräver paketåtkomst för Brons eller högre och rätt behörighet. Företagets paket och tillgängliga funktioner avgör vad du kan använda. Läs frågor om paket och vår fakturamall inför nästa steg.